铁木真，成为“四杰”之一，中国一代名将。此役，铁木真彻底制服了主儿乞人。他母亲又收养了从主儿乞营地捡来的孩子博尔忽（这样，其母共有四位养子），博儿忽后来也成为“四杰”之一。
1198年，铁木真三十七岁。大概这一年，他打败蔑儿乞部首领脱黑脱阿，把战利品和百姓都给了王汗，从此王汗势力再次强大起来。
1200年，铁木真三十九岁。这一年，他再次与王汗联兵，大败正在会盟的合塔斤、山只昆等11部联军。作战地点在捕鱼儿海子（今贝尔湖）。这一年，他们的联军再次击溃了泰赤乌部的兵马。因势力渐强，铁木真引起王汗的嫉恨和敌视，就在这一年，二人在萨里川（今蒙古国乌兰巴托市东南百余公里中央省东南部地区）会晤饮宴，铁木真险遭王汗暗算。
1201年（蒙古人开始有了确切的纪年），铁木真四十岁。这一年，草原各部贵族害怕铁木真的崛起影响他们的统治地位，因此推举札木合为“古儿汗”，即众汗之汗，誓与铁木真为敌。他们组成了12部联军，向铁木真和克烈部发动了阔亦田之战。札木合率领的乌合之众经不住铁木真、王汗联军的猛烈打击，不到一天就土崩瓦解了。铁木真活捉了札木合，并送给王汗处置，就这样札木合投降了王汗。交战地点在阔亦田（今呼伦湖与贝尔湖之间）。
1202年，铁木真四十一岁。这一年铁木真颁布了着名的大“札撒”令（即《成吉思汗法典》）。随即麾师进攻四部塔塔儿，其首领札邻不合战败后服毒自杀，另一首领也客扯连投降。这样铁木真彻底消灭了塔塔儿部，报了父祖之仇，占领了呼伦贝尔高原，实力大增。交战地点在答兰捏木格思（在今贝加尔湖东南讷墨尔根河地区）。紧接着，铁木真追击泰赤兀部，在指挥作战中被泰赤兀部的神箭手只儿豁阿歹射中颈项，生命垂危。第二天清晨，泰赤兀部全体部众向铁木真投降，而塔里忽台却被漏网逃走（据说后来被部下杀死）。交战地点在斡难河（今鄂嫩河）。泰赤兀部的覆灭，铲除了铁木真进一步统一蒙古各部的巨大障碍，而其部将如者别（即只儿豁阿歹）、纳牙阿、赤老温、沉白等却成为铁木真征服天下的得力助手和一代雄杰。同年秋，铁木真与王汗联兵进攻乃蛮部的不亦鲁黑汗（太阳汗之兄），获胜。交战地点在乞失泐巴失海子（今吉力湖）。回师途中却遭到乃蛮部大将可克薛兀撒剌黑的堵截，王汗见敌势盛，再加上札木合的挑拨，于是不告而退，把铁木真留在乃蛮兵锋之下。铁木真发觉后，迅速撤兵，回到自己的牧地萨里川，反而把王汗暴露在敌前。王汗大败。因为有许多蒙古部众在王汗处，铁木真怕他们被乃蛮部吞并，对自己不利，便派“四杰”博尔术、木华黎、博尔忽、赤老温领兵援救王汗，击退乃蛮部兵马。
1203年，铁木真四十二岁。这一年，王汗在札木合的挑拨下突然袭击铁木真，铁木真失利。交战地点在合阑真沙坨（在今内蒙古东乌珠穆沁旗北部中蒙交界处）。交战中，王汗之子桑昆受伤，铁木真的妹妹帖木格牺牲。铁木真只好撤退到班朱尼河（今呼伦湖西南），与部下共饮浑水，并立下表示同甘苦共患难的“与我共饮此水者，世为所用”的誓言，部下深为感动。后来又转移到哈拉哈河中游，收集溃散部众，经过一段时间休整，逐渐恢复了元气。铁木真先是派出使者历数对王汗父子的恩德，批评其毁义背盟的行为。不久，铁木真乘王汗骄怠不备，出奇兵夜袭王汗牙帐，大溃其众，王汗只身逃遁，被乃蛮部边将当作奸细误杀，桑昆也身死异乡。由是，强大的克烈部灭亡。札木合投靠了乃蛮部。此役的交战地点在者折儿温都儿山（今蒙古国东戈壁释肯特省达尔汗之间的山地）。同年，汪古部拒绝乃蛮部联合攻打蒙古的建议，举部归附铁木真。
1204年，铁木真四十三岁。这一年，乃蛮部首领太阳汗挑起对蒙古的战争。铁木真先是整编军队，并建立了怯薛军（即护卫军）。不久，他亲率大军正式出征乃蛮部。当两军对垒后，他通过巧设疑阵，加迅攻击，最后，乃蛮部首领太阳汗终究败亡，其部众悉被征服。交战地点在纳忽崖山（大概为阿尔泰山脉中的纳莫合山）。先前投靠了乃蛮部的札答阑、合塔斤、朵儿边等部也都归顺了铁木真。他的弟弟合赤温阵亡。札木合逃走。人数众多、文化先进、貌似强大的乃蛮部，被懦弱无能且骄傲自大的太阳汗给葬送了。太阳汗的文官塔塔统阿投靠了铁木真并受到重用，塔塔统阿不辜负厚望，他用畏兀儿字母拼写蒙古语，从此蒙古人有了自己的文字。同年秋，他率军打败蔑儿乞部的脱黑脱阿，征服蔑儿乞残部，但脱黑脱阿父子逃脱。至1206年，蒙古高原百余个大小部落先后败亡，塔塔儿、克烈、蔑儿乞、乃蛮和蒙古五大部落联盟均统一在铁木真的旗帜下，整个漠北西起阿尔泰山东至兴安岭均是他的势力范围，铁木真成为蒙古高原最大的统治者。就在这一年冬天，众叛亲离的一代枭雄札木合被手下捉拿并送交铁木真处，铁木真思虑再三后，最终处死了既是安答又是劲敌的札木合。
1205年，铁木真四十四岁。这一年春，他率军突袭乃蛮部和蔑儿乞部的残余屈出律（太阳汗之子）和脱黑脱阿父子。脱黑脱阿被射杀；屈出律、脱黑脱阿的儿子忽秃、赤剌温逃脱。交战地点在也儿的失河（今额尔齐斯河）畔。同年秋，铁木真率军第一次进攻西夏。首先攻克一个边界城堡--力吉里寨，然后攻入落思城，将其洗劫一空。接着又攻占、劫掠了很多城镇，之后返回草原。
1206年，铁木真四十五岁。这一年，铁木真在斡难河源头召开忽里台大会，就任大蒙古帝国大汗，号“成吉思汗”。蒙古国建国初期，成吉思汗把蒙古牧民划分和固定在95个千户中。千户下设百户、十户。千户那颜都是成吉思汗的封臣，各千户内的牧民不能任意离开千户组织，对那颜有人身隶属关系。成吉思汗把一部分千户作为领民分给诸弟诸子，形成左右手诸王。又以木华黎、博尔术为左右万户那颜，即两个最大的军事长官。把怯薛军(禁卫部队)扩充到1万人，征调千户那颜、百户长、十户长的子弟充当怯薛，以此控制全国。还委任失吉忽秃忽为大蒙古国最高断事官。成吉思汗的汗廷是由传统的草原贵族斡耳朵发展起来的游牧军事性的封建国家机器。蒙古国建立后，大批原来的部落人口被分编在不同千户中，许多部落的界限从而泯灭，开始形成共同的蒙古民族，成吉思汗对此起了积极的历史作用。成吉思汗所建立的蒙古国已经完全不同于以往的部落联盟，而是一个统一了漠北的强大的汗国，也是当时与金、西夏、南宋、西辽等并存并立的中国地方政权，从此蒙古社会由奴隶制进入封建制。到了元朝，他的孙子忽必烈尊奉他为元太祖，故1206年为太祖元年。同年，他派者别出征讨伐以屈出律为首的乃蛮余部。
1207年，成吉思汗四十六岁。这一年，他又以西夏不纳贡称臣为口实，第二次率军进攻西夏。这次主要是攻打位于狼山北口的斡罗孩城，这是一场激烈的攻坚战，是蒙古将士第一次遭遇的攻坚战，因此一连几个月才攻下来。后因粮草匮乏，蒙古军不得不于第二年春末夏初返回草原。同年，他派拙赤率右手军征服林木中百姓（今布里亚特蒙古人、卡尔梅克蒙古人、巴尔虎蒙古人的祖先）。也在这一年，吉利吉思（民族，今吉尔吉斯族）归顺成吉思汗。
1208年，成吉思汗四十七岁。这一年他派兵追剿屈出律和脱黑脱阿的儿子，最后屈出律逃往西辽，脱黑脱阿之子忽秃和赤剌温等潜逃到畏兀儿的垂河地区（今哈萨克斯坦境内的楚河）。同年，蒙古国废除了与金朝的臣属关系。
1209年，成吉思汗四十八岁。这一年，他第三次进
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