但规模不大，所谓败仗也不过是攻伐偶有不利，或身受重伤，攻翁克洛城时努尔哈赤中箭。
兵力本身未受重挫，反而不断增加，终能整合建州，也引起了其他女真部族的忌惮。
然而这一时期，大明王朝并没有将目光投射过来，不仅不庇护尼堪外兰，反而陆续重击叶赫部、哈达部等，并于万历十七年封努尔哈赤为建州左卫都督，次年努尔哈赤赴京进贡。
第二阶段，崛起。战功赫赫，尤其是数次以少胜多，以弱敌强。击退九部联军、陆续将哈达、辉发、乌拉等部族攻灭收服。
终于引起大明注意，然而，先出手的是努尔哈赤，四十六年祭出七大恨，出兵破抚顺、连克十余堡、取清河。
于是，万历四十七年，萨尔浒之战爆发，明军大败，后金随即陷开原铁岭，并终结叶赫部。
短暂平和之后，再度发起攻势，破辽阳沈阳，扫荡辽河以东七十余堡，血战西平堡，勾结内应轻取广宁。
至此，关外彻底陷落。
辽阳沈阳广宁全是大城重城，大军是十万十万的溃败，总兵或战死或投降，督抚或自杀或下狱论死。
这一阶段，后金正式建立八旗，先四色旗再四镶旗，兵力从七千左右，逐步到达三万，打乌拉，到五六万，占据辽东。
从草创时期的军纪混乱人员混杂缺马少甲，到如林之众如泉之涌甲胄光芒耀如冰雪，军容壮盛军纪严明。
从朝鲜官员的出使记录来看，八旗兵这个时候已经拥有了强大的骑兵力量和较为完备的军械制造能力。
在战斗初期，战力还不及叶赫，随着战争的发展，形成了五六万建州部为主，三万左右乌拉东海兵为辅，加上叶赫部的九千青壮，并且在击败明军的几次大战之后，萨尔浒辽沈，得到大量的马匹兵器和粮草，当然还有广阔土地和人民。
最终形成了十万左右兵力，六万左右主力的军事集团。
大明方面，在萨尔浒辽沈的大败之后的关节点。
熊庭弼经略辽东，提出增兵加饷造械巩固城池的方略，此时漫谈恢复进剿之事何敢草草。以守为稳着，守正所以为战也。
决策是以四路要地为防御重点，每路设兵三万，叆阳清河抚顺柴河，放弃沈阳击中兵力于辽阳，总计十八万军马，军饷三百余万，计划还未执行，群臣攻讦，熊庭弼去职。
后续发生的事，基本遵循熊庭弼的预料，后金从开原铁岭抚顺步步进逼，继而接连攻取大明分兵驻守的沈阳和辽阳。
沈阳被杀七万，辽阳大约六万，于是兵败如山倒，辽东沦陷。
此时关外在辽西还有广宁可守，熊庭弼再度受命主持防务。
决策是三方布置策，固守广宁集结兵马；以登莱舟师海陆牵制，伺机进辽南沿海；以山海关为中轴节制三方，待各镇兵马大集，三方并举。
这一战略的关键，就是先稳住阵脚，重建前线的战力，再集合绝对优势的兵力同时出动，后期甚至可以让朝鲜策应。
稳住阵脚，需要时间需要钱。
在萨尔浒之战后，辽东一片慌乱，熊庭弼临危出任辽东经略，守了一年，安然无事，提出方略，守而后战，被攻讦辞职。
短暂的太平换来的是朝廷转而支持主张速战的王化贞，所谓“愿以六万人进战一举荡平”，并任由辽东巡抚王化贞架空熊庭弼。
其结果是，广宁一战而没，又丢了十二万兵力全在广宁，熊只有关上五千左右，辽西全部丧失，大明势力退入关内。
关外局势，从抚顺到开原。从辽沈到广宁，一坏再坏，终于一无所有，无局可布。
自后金开战以来，大明总兵级的仅仅战死就有十四位，兵员损失数十万，更不用说百万粮草和无数军械马匹。
第三阶段，挫折。
尴尬的失败。
这次是明军以少敌多，以弱胜强。
因为大明对后金胜利的罕有。
辽西大败之后，京师震动。
主帅被逮，急需人主持危局。
第一个去的张鹤鸣，辞职归家。第二位解经邦，三次上疏，力辞重任。
最后推举王在晋，吏部推选了一天，不允推辞，依旧请辞，熹宗怒，令其刻期就道，否则“以国法绳之”。
王在晋被迫赴任，此时已经是三月份了，广宁大战是正月。
这种情势下，有个人早已在正月去辽西逛了一圈，回来详细介绍了关内外形势，结论是“予我军马钱谷一人足守此”。
朝廷正愁没人，立刻就让这位万历四十七年进士，曾任邵武县令，兵部职方司主事袁崇焕，从京师调去山海关。
袁崇焕提出“守而后战”“凭坚城用大炮”“以辽人守辽土”。
以山海关、宁远、锦州为点设置立体防线，在狭长的辽西走廊建立一个后金咬不动的山。
以距离山海两百里外的宁远，再百余里外的锦州，四百里的空间，留驻军民，建筑坚城，堵住走廊。
以此，终于屯田五千余顷，岁入十五万石，再图进取。
大明对辽人的观感是很低的，反之亦然。
万历年早期敲骨吸髓，民变民逃，和后金崛起时期大批辽兵随同将领投降后金，向心力和信任度都很差。
朝廷上下包括熊庭弼都不信任辽人，以后来成为袁崇焕臂膀的祖大寿为例，祖家是辽东大族，广宁之败，他逃去觉华岛，其实是很摇摆的。
袁崇焕最初也不信任辽人，打算以广西狼兵构建主力，但很快确立“以辽人守辽土”的方针。
这里满是血泪，辽南的屠杀，十三山的抛弃等等。
袁崇焕于天启三年修筑宁远城，到天启六年努尔哈赤大兵扣关。
八旗跑了六百里，一头撞在一个不知名的城墙上，以六万围攻宁远万余守军，三天后撤退。
后金记录是折损游击两员，备御两员，兵五百。
熹宗实录记录是伤虏数千，内有头目数人，酋子一人。
八旗此时战力攻宁远不下，后金主力退至龙宫寺。
宁远之战，是从后金兴兵攻明以来，大明八年间唯一的胜仗。
也是努尔哈赤四十年军事生涯里唯一的败仗。
八月，努尔哈赤病逝，皇太极继位。
天启七年，皇太极在命阿敏以偏师征讨朝鲜得胜归来之后，举兵再次攻明。
袁崇焕巡抚辽东，以总兵赵率教统兵两万驻锦州，四万守关，袁崇焕六万驻宁远。
初步成型的关宁锦防线让后金吃尽苦头。
皇太极在攻打锦州十五天，啃不动，于是移兵宁远。
宁远城下第一战，野战，皇太极后撤诱敌，不成功，于是亲率大军决战，再败。
城下两军对垒，城上大炮开轰。
后金只好再回师打锦州，仍然不克——只能班师。
从五月初到六月中旬，战役以大明胜利结束。
七月，袁崇焕请辞。
袁崇焕再次出任，是崇祯元年。
第二年，皇太极绕道千里，分两路从龙井关和大安口破关，攻取遵化，关宁赵率教率领四千骑兵驰援，至三屯营总兵朱国彦不允入城，只得转向遵化，途中遇后金主力伏击，全军覆没。
袁崇焕统关宁后继兵力入援，趋抵京师——己巳之役关键之战。
皇太极代善攻德胜门大同总兵满桂，莽古尔泰攻广渠门袁崇焕，皇太极大胜，莽古尔泰溃败。
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